A Gol anunciou nesta quinta-feira (8) que se acertou com a Whitebox Advisors para obter apoio ao plano de reestruturação financeira e espera, com isso, concluir o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos em junho deste ano.
A companhia afirmou que o acordo com a Whitebox envolve títulos sêniores conversíveis de dívida com vencimento neste ano.
“O acordo resolve consensualmente uma disputa relacionada à contraprestação a ser fornecida a todos os detentores dos Títulos Sêniores Conversíveis de 2024 com reivindicações contra a Gol Equity Finance sob o plano de reorganização da companhia”, afirmou a companhia aérea em fato relevante.
Segundo a Gol, o acordo com a Whitebox “garante o apoio de seu último principal ‘stakeholder’ econômico e proporciona à companhia um caminho claro para a audiência de confirmação do plano (de recuperação) totalmente consensual”.
No começo do mês, a companhia aérea já havia informado que tinha chegado a um acordo com um grupo relevante de credores, que se comprometeu a adquirir US$ 125 milhões (R$ 710,6 milhões) em novos títulos emitidos pela companhia.
Em janeiro deste ano, a Abra, dona da Gol, e a Azul assinaram o memorando de entendimento que, se cumprido, levará à fusão das companhias aéreas após a aprovação pelo Cade e pela Anac.
A expectativa é que esse processo junto aos órgãos reguladores leve um ano, o que permitirá o início da operação conjunta em 2026. Apesar de existir pouca sobreposição de destinos, a combinação das duas aéreas cria um competidor com mais de 60% de participação em passageiros.
O negócio, no entanto, depende do cumprimento de diversas condicionantes. A principal é a conclusão do processo de recuperação judicial da Gol nos EUA, o chamado Chapter 11. A renegociação com os credores é fundamental para a redução do nível de endividamento da companhia.
