A CATL está prestes a arrecadar pelo menos US$ 4 bilhões (R$ 22,5 bilhões) em sua abertura de capital na Bolsa de Hong Kong, precificando no valor máximo que havia indicado, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, graças à forte demanda pelas ações. A expectativa é de que esta seja a maior oferta pública inicial de ações (IPO, pela sigla em inglês) do ano no mundo.

A empresa está informando aos investidores que planeja precificar suas ações a 263 dólares de Hong Kong (cerca de US$ 34, ou R$ 190) por unidade, disseram as pessoas em anonimato, pedindo para não serem identificadas.

Esse é o valor máximo previsto pela empresa quando começou a receber pedidos de investidores na segunda-feira (12). A empresa planeja encerrar o recebimento de pedidos na quarta-feira, segundo as pessoas.

A CATL arrecadaria US$ 4 bilhões a esse preço, com base nas 118 milhões de ações da oferta base. O valor poderia subir para US$ 4,6 bilhões (R$ 26 bilhões) se a opção de aumento de 15% for exercida. A empresa espera que as ações comecem a ser negociadas em 20 de maio.

As deliberações estão em andamento e nenhuma decisão final foi tomada, disseram as pessoas. Um representante da CATL recusou-se a comentar.

Um comitê do Congresso dos EUA pediu no mês passado que os dois principais bancos americanos que trabalham na oferta, Bank of America e JPMorgan Chase, se retirassem do negócio, citando preocupações, incluindo a CATL na lista negra do Pentágono. Ambas as empresas ainda estão trabalhando na transação.

O preço da CATL é 7,4% menor do que o último fechamento de suas ações listadas em Shenzhen. Isso é pouco comparado com segundas listagens anteriores: a fabricante de eletrodomésticos Midea no ano passado precificou sua oferta de US$ 4,6 bilhões em Hong Kong com um desconto de aproximadamente 20%, enquanto a CITS Group Corporation o fez com cerca de 27,5% em 2022.

As ações de Hong Kong de grandes empresas normalmente são negociadas com um desconto de 25% em relação às suas ações no continente, de acordo com o Índice Hang Seng.

A orientação de preço aproxima o negócio, que deve ser a maior oferta de Hong Kong desde o IPO de US$ 6,2 bilhões (R$ 35 bilhões) da Kwai em 2021, da conclusão. Os investidores disputaram várias vezes as ações disponíveis no primeiro dia da oferta, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, mesmo com a empresa restringindo certos participantes dos EUA.

A CATL será a mais recente empresa a seguir em frente com uma venda de ações após a implementação de tarifas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Mesmo antes da recente pausa de 90 dias em muitas das tarifas, várias empresas chinesas haviam seguido em frente com seus planos de listagem enquanto buscavam capital dos investidores.

A oferta de ações da CATL mais que dobrará os rendimentos no mercado de Hong Kong para listagens este ano, que poderiam disparar para mais de US$ 22 bilhões (R$ 124 bilhões), de acordo com a Bloomberg.

Bank of America, CICC (China International Capital Corporation), CITIC (China Securities International) e JPMorgan estão liderando a oferta da CATL. Goldman Sachs, Morgan Stanley e UBS também estão organizando o negócio.